*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、邮箱、手机号码、角色、创建时间、更新时间、状态等 |
2 | 报告管理 | 报告名称、报告编号、报告作者、投资对象、投资方向、投资金额、风险评估、预期收益率、累计收益率、创建时间、更新时间等 |
3 | 客户管理 | 客户名称、客户编号、联系人姓名、联系人邮箱、联系人手机号码、注册资本、成立时间、所在地、客户类型、行业领域、创建时间、更新时间等 |
4 | 统计分析 | 报告数量、完成率、投资总额、平均收益率、最大收益率、最小收益率、行业领域分布、年度报告趋势分析等 |
5 | 风险评估 | 风险类型、风险描述、风险影响、风险概率、风险级别、风险策略、创建时间、更新时间等 |
6 | 资产管理 | 资产名称、资产类型、资产编号、所属客户、所属报告、净值、估值日期、历史收益率、创建时间、更新时间等 |
7 | 任务管理 | 任务名称、任务描述、执行人员、开始时间、预计完成时间、实际完成时间、任务状态、创建时间、更新时间等 |
8 | 市场分析 | 市场趋势、竞争对手、市场规模、市场份额、产品创新、市场风险、SWOT分析、创建时间、更新时间等 |
9 | 操作日志 | 操作时间、操作用户、操作类型、操作内容、操作对象、创建时间、更新时间等 |
10 | 数据备份 | 备份时间、备份文件名、备份路径、备份状态、创建时间、更新时间等 |